軍工等；二是預期或許改進的電新
、9月消費電子板塊也值得重視 。包含國產(chǎn)芯片和芯片設(shè)備端；2）中期方針支撐下的反內(nèi)卷和順周期鏈條；3）BD出海進入商業(yè)收獲期的創(chuàng)新藥；4）北美算力飛輪加快后獲益的海外算力板塊；5）消費結(jié)構(gòu)改變 、美債收益率下行，半導體設(shè)備資料 
、賽道輪動仍是最顯著的行情特征