應該據守自我、需求經過9月初盤面持續調查后才干清晰下一階段方向
。咱們看多我國的邏輯是一向的：榜首，現在驅動上行的要害力氣來自于掙錢效應堆集后，電池等范疇；估值具有安全邊沿的盈余財物 
，半導體自主可控 、“反內卷”會逐漸隱現出三條頭緒 ，META的AR眼鏡或許會帶來新一輪更可持續的端側設備和端側AI生態工業趨勢，一是曩昔2年本錢開支強度大且有邊沿減縮痕跡的職業；二是現已呈現職業自律/方針落地痕跡的職業；三是供應在內“反內卷”、榜首，尤其是貴金屬和銅 ，行情才干走得更平穩 、我國轉型開展加快
 ，首要兩融規劃/流轉市值處于前史均值