貓哥又是大賺的一天，這幾天盡管港股走勢很弱，但貓哥卻把倉位悉數(shù)換成了美股的空頭，一向深信美股AI泡沫必定崩盤，昨日總算迎來了不錯的收成。

還記得貓哥前段時刻說過的話嗎？貓哥在Palantir市值4500億美元以及英偉達(dá)市值4.5萬億美元的時分，全倉做空了兩大泡沫。短短不到一周時刻，Palantir的空頭倉位現(xiàn)已盈余20%，而英偉達(dá)的空頭倉位也現(xiàn)已盈余5%，現(xiàn)在還有人質(zhì)疑貓哥做空美股的操作嗎？

反觀今天的我國財物，盡管港股全體體現(xiàn)一般，但掙錢效應(yīng)的確不錯，相當(dāng)多的板塊團(tuán)體大漲，至于A那兒則愈加強(qiáng)勢，面對隔夜美股的崩盤，上證指數(shù)仍然逆勢上漲，這可以說是十分十分十分的強(qiáng)勢。

伴隨著美聯(lián)儲降息，美股必然有恐慌性的拋壓，到時我國財物將會加快騰飛！年代的盈利，再不捉住，你或許會面對失掉的10年。

【走勢復(fù)盤】

1、泡泡瑪特和老鋪黃金相繼發(fā)布了成績，雙雙遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出商場預(yù)期，兩家公司均漲近9%，新消費(fèi)板塊板塊今天體現(xiàn)極為微弱，帶動了全體的掙錢效應(yīng)。

2、舜宇光學(xué)科技、丘鈦科技等蘋果供應(yīng)鏈今天體現(xiàn)也不錯，尤其是舜宇光學(xué)交出了一份遠(yuǎn)超商場預(yù)期的成績，iPhone 17現(xiàn)已進(jìn)入量產(chǎn)階段，蘋果供應(yīng)鏈的行情短期不會完畢。

3、華虹半導(dǎo)體、中芯世界等芯片股漲勢喜人，時隔五年！華為Pura 80全系顯現(xiàn)麒麟芯片型號，引發(fā)商場一片猜測。

4、定海神針港交所成績也不錯，上半年收入及其他收益為140.76億港元，同比增加33%，股東應(yīng)占溢利為85.19億港元，同比增加39%，這也必定程度上安靖了出資人的心思。

AV在線觀看亞洲專區(qū)ong>【行情推演】

1、半導(dǎo)體大廠招募多名AI芯片大將，英偉達(dá)霸主位置被不堅定？

近來，英國半導(dǎo)體規(guī)劃大廠Arm Holdings宣告成功招募亞馬遜人工智能（AI）芯片主管辛諾（Rami Sinno），代表該公司從傳統(tǒng)授權(quán)芯片架構(gòu)的人物，向自主研制完好芯片體系邁出要害一步。

辛諾在亞馬遜主導(dǎo)打造了“Trainium”及“Inferentia”兩款A(yù)I專用處理器，強(qiáng)化亞馬遜在大型AI運(yùn)算范疇的競爭力，這兩款芯片被視為直接應(yīng)戰(zhàn)英偉達(dá)GPU霸主位置的要害產(chǎn)品。辛諾參加后，估計將為Arm帶來豐厚的AI芯片研制經(jīng)歷，助力該公司快速推動全新芯片事務(wù)。

Arm CEO Rene Haas此前泄漏，Arm將出資于芯片及芯粒（chiplet）研制，并活躍擴(kuò)大芯片規(guī)劃團(tuán)隊，除了辛諾外，公司也曾招募惠普前體系規(guī)劃主管Nicolas Dube，以及具有英特爾和高通布景的資深芯片工程師Steve Halter。這些布局顯現(xiàn)Arm期望沖擊既有半導(dǎo)體格式，透過自主完好芯片計劃進(jìn)步競爭力和利潤率。

現(xiàn)在Arm架構(gòu)簡直驅(qū)動全球一切智能手機(jī)芯片，其在數(shù)據(jù)中心商場的浸透率也持續(xù)上升，且此次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型將使其成為英偉達(dá)、AMD等大型芯片企業(yè)的強(qiáng)力應(yīng)戰(zhàn)者。商場對Arm未來新產(chǎn)品的等待也隨之攀升。

2、泡泡瑪特上半年凈利大增近400%，美洲商場營收飆升逾11倍，毛絨產(chǎn)品收入激增近13倍

$泡泡瑪特 (09992.HK)$ 上半年收入138.76億元人民幣，同比激增204.4%。毛絨產(chǎn)品收入同比增加1276.2%，一躍成為最大品類，占總收入的44.2%。THE MONSTERS（中心為LABUBU）收入48.1億元，占總收入的34.7%，比較去年同期的13.7%完成了大幅提高。

這一增速的確令人形象深入。公司毛利率從64.0%提高至70.3%，這首要獲益于海外事務(wù)占比提高和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。銷售費(fèi)用31.9億元，同比增加135.9%，增速與收入增加根本同步。其間運(yùn)送物流費(fèi)用從1.0億元激增至6.8億元，增加546.7%，首要由海外事務(wù)擴(kuò)張驅(qū)動。職工本錢從6.6億元增至9.9億元，反映出全球化擴(kuò)張對人力資源的巨大需求。

更值得注意的是，海外事務(wù)貢獻(xiàn)了55.9億元收入，占比到達(dá)4AV在線觀看亞洲專區(qū)0.3%，比較去年同期的22.8%有了質(zhì)的騰躍。2024年上半年美洲僅有10家零售店，本年增至41家，單純的門店擴(kuò)張就能帶來明顯的收入增加。真實的檢測在于，當(dāng)門店網(wǎng)絡(luò)趨于成熟后，單店功率能否保持。

美洲商場的體現(xiàn)尤為杰出，收入從1.8億元飆升至22.6億元，增加超越11倍。亞太商場257.8%的增加相同令人矚目，但零售店數(shù)量從39家增至69家，擴(kuò)張速度簡直翻倍。

3、高盛頂尖買賣員：未來幾個月美股的中心問題是“闌珊和降息，誰站優(yōu)勢”

美股商場正行走于刀鋒之上。一方面，美國工作商場的疲軟信號益發(fā)清晰，經(jīng)濟(jì)失速的危險正在累積；另一方面，商場對美聯(lián)儲重啟降息的預(yù)期也因而升溫。高盛以為，未來兩個月將是決定性的調(diào)查期，這場增加與方針的拉鋸戰(zhàn)，將影響美股和債市的下一步走向。

據(jù)追風(fēng)買賣臺音訊，高盛頂尖買賣員多米尼克·威爾遜（Dominic Wilson）在最新研報中寫道，當(dāng)時出資的中心應(yīng)戰(zhàn)在于，怎么找到既能從商場預(yù)期的美聯(lián)儲降息中獲益，又能在美國深度經(jīng)濟(jì)闌珊危險成為現(xiàn)實時供給維護(hù)的出資標(biāo)的。

關(guān)于全球股市而言，這相同是一場奇妙的平衡游戲。陳述指出，只需可以防止深度下行危險，美股就可以持續(xù)“攀爬擔(dān)憂之墻”。但是，考慮到商場對增加放緩的定價已較為充沛，且闌珊危險仍然高企，股市的回調(diào)危險比以往更高。

一起，商場已從頭定價美聯(lián)儲的寬松途徑，9月降息的或許性很高。短期美債收益率仍有下行空間，并且在更急進(jìn)的降息預(yù)期下，2年期與5年期美債收益率曲線或許進(jìn)一步峻峭化。

本文來自微信大眾號“港股研討社”（ID：ganggushe），作者：好運(yùn)貓哥，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。